На рынке давно опасались дефицита бурового оборудования из-за введения санкций против России. Такую возможность сначала подтвердили в Минэнерго, но потом опровергли в Минприроды. Пока данные о бурении не подтверждают критичности ситуации в отрасли: за восемь месяцев проходка нефтекомпаний по разведочным скважинам выросла на 3,8%, а по эксплуатационным — на 8,8%. Но крупнейшие владельцы лицензий в Арктике "Роснефть" и "Газпром" на фоне кризиса уже согласуют с Минприроды перенос сроков по своим шельфовым лицензиям.
В середине сентября заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Ерков неожиданно подтвердил главные опасения нефтегазового сектора ТЭКа. По его словам, рост спроса на шельфовое оборудование может на фоне санкций и отсутствия собственного производства вызвать дефицит плавучих буровых и запчастей на них уже в среднесрочной перспективе. Если все российские компании будут работать в рамках своих лицензий, дефицит может составить более 20 плавучих буровых. По расчетам министерства, нехватка запчастей к буровым платформам может составить более 150 тыс. единиц в год к 2020 году. Столько же составит спрос на комплектующие к буровым платформам. В 2014 году спрос на запчасти крупнейшего поставщика оборудования для буровых комплексов NOV составлял 21 тыс.
Такая ситуация сложилась из-за введенных против России санкций со стороны США и ЕС. Компаниям запрещено ввозить оборудование для глубоководного бурения на шельфе (свыше 150 м) и добычи трудноизвлекаемой нефти. По данным Минэнерго, под запрет подпало 68% импортируемого нефтегазовыми компаниями оборудования. Еще в середине лета Минэнерго и ФАС, чтобы избежать дефицита, предложили правительству внести буровое оборудование и плавучие платформы в список товаров для параллельного импорта, для которого не нужно согласие владельца бренда.
Но буквально на следующий день министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской уверял, что дефицита буровых установок в России в связи с западными санкциями не будет. Он напомнил, что в 2016 году компании должны пробурить около 10 скважин на шельфе, а в 2019 году с учетом актуализации — 25 скважин. Впрочем, он признал, что собственных российских буровых недостаточно, но отметил, что можно привлечь установки у азиатских партнеров. "У нас буровых не так много на тот объем бурения, который планируется на шельфе",— сказал он, отметив, что то оборудование, которое есть, неарктического класса. "Нужны надежные, специализированные для Арктики буровые. Это очень специальная тема: их на самом деле не так много, потому что бурение в Арктике осуществляют не так много стран, не так много компаний",— подчеркнул глава Минприроды.
"Те буровые, которые у нас есть, их по пальцам можно пересчитать, все остальное мы можем привлечь только на внешнем рынке",— сказал министр. В частности, покупать оборудование господин Донской предложил в Китае и европейских странах, которые не входят в "санкционное объединение". Речь идет о странах бывшего соцлагеря, имеющих опыт работы на шельфе. Но какие именно страны могут помочь России, он не уточнил.
В самой России шельфовое оборудование почти не производится. Доля национальных комплектующих на единственной действующей арктической платформе "Приразломная" (принадлежит "Газпром нефти") не превышает 10%. Присутствие российского оборудования в геологоразведке на шельфе — менее 1%. Ликвидировать разрыв государство собирается за счет подконтрольного "Роснефти" судостроительного комплекса "Звезда". В начале сентября заместитель главы Минпромторга Андрей Дутов сообщал, что с 2016 года там планируется построить 59 судов и морской техники, в том числе буровых платформ, примерно на 2,5 трлн руб. Однако пока верфь не достроена.
Несмотря на оптимизм правительства, нефтегазовые компании не торопятся выполнять условия своих лицензий на шельфе на фоне кризиса. "Роснефть" в начале года попросила Роснедра перенести сроки бурения скважин на десяти шельфовых и двух транзитных морских участках в среднем на полтора-два года без сокращения объемов работ. Об этом же правительство попросил "Газпром". В целом Минприроды удовлетворило примерно 35 заявок госкомпаний на корректировку лицензионных обязательств на участках на шельфе Арктики. Как говорил 15 сентября заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов на конференции по освоению шельфа, "сейчас идут заявки от компаний о сдвиге вправо, что объясняется тяжелыми условиями". Он пояснил, что по 15 лицензиям "Роснефти" и "Газпрома" перенесены сроки бурения, сейсмики и других видов разведки, остальные 20 лицензий "просто актуализированы". В то же время в "Газпром нефти" "Ъ" заверили, что не меняют стратегию разработки шельфовых участков. Там отметили, что подрядчики и поставщики оборудования продолжают работать с компанией по его обслуживанию.
По данным Минприроды, сейчас распределено 38% площади всех перспективных участков на шельфе. При этом в пользование компаний уже передано более 90% площадей с более высокими категориями изученности С1 и С3. Сейчас у "Роснефти" 51 лицензия в Арктике, у "Газпрома" — 40. Еще четыре ведомство планирует выдать компаниям. Как отметил Денис Храмов, перспективная стоимость работ добывающих компаний по переданным им лицензиям — более $50 млрд до 2020 года.
Необходимость исполнения обязательств помимо дефицита оборудования сопровождается целым рядом рисков, отмечают в Минприроды. Как пояснил господин Храмов, прежде всего это технологические риски: "Надо бурить там, где никто не бурил". По словам чиновника, чтобы окупить такие дорогие скважины на шельфе, минимальный объем открытых месторождений должен составлять 50-65 млн тонн по нефти. Каждая неуспешно пробуренная скважина увеличивает порог рентабельного открытия еще на 20-25%,— отметил он.
Эксперты указывают, что в ближайшие несколько лет бурение, а следом за ним и объем нефтедобычи будет снижаться и на суше из-за высокой стоимости буровых работ. "Если санкции будут сохранены, то нефтедобыча ЛУКОЙЛа и "Роснефти" в Западной Сибири будет снижаться ежегодно на 3-4%",— отмечается в докладе "Российские нефтегазовые компании в условиях санкций". Там говорится, что восстановление цен на нефть позволило бы замедлить снижение добычи на данных месторождениях. В долгосрочной перспективе российские нефтяные компании из-за отсутствия доступа к долгосрочному финансированию и современным технологиям столкнутся с еще большими проблемами. А пока по прогнозам экспертов общие объемы бурения стабилизируются во втором полугодии 2015 года и постепенно начнут восстанавливаться в 2016 году, даже если цены на нефть останутся низкими.
Также, отмечают на рынке, серьезной угрозой для объемов бурения на зрелых месторождениях является повышение налогов. 8 октября правительство объявило о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" примерно на 100 млрд руб. в 2016 году. При этом экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты оставлена без изменений вместо постепенного снижения для компенсации повышения НДПИ на нефть в 2015-2017 годах. В результате российские нефтяные компании в следующем году потеряют около 200 млрд руб. Для независимых производителей газа, таких как НОВАТЭК, НДПИ останется на прежнем уровне, хотя они могут быть в небольшой степени затронуты как экспортеры газового конденсата и продуктов его переработки. Все это приведет к сокращению их операционных денежных потоков и вынудит нефтекомпании снижать капвложения. По оценкам экспертов, у большинства интегрированных нефтяных компаний EBITDA снизится приблизительно на 7-10% при цене на нефть Brent $55 за баррель. Это может ускорить падение добычи на наиболее выработанных месторождениях.
Пока ситуация в сфере бурения не выглядит критической. По данным ЦДУ ТЭК, в январе-августе 2015 года российские нефтекомпании пробурили 559 тыс. м разведочных скважин, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период 2014 года. Проходка в эксплуатационном бурении выросла на 8,8%, до 14,2 млн м. Однако у некоторых компаний показатели существенно упали. Так, ЛУКОЙЛ снизил разведочное бурение на 8,8%, эксплуатационное — на 24,1%. "Роснефть" уменьшила разведочное бурение на 23,7%, хотя эксплуатационное бурение выросло в 1,3 раза. Разведочное бурение "Башнефти" сократилось на 13% (эксплуатационное выросло в 1,5 раза).
Екатерина Борцова
